AI-датацентры подпитывают рекордный бум чистой энергетики в США

Мощности чистой энергетики в США вырастут на рекордные 45 гигаватт в этом году, что примерно равно среднему потреблению электроэнергии Турции, даже несмотря на то, что администрация Трампа пытается замедлить развитие возобновляемой энергетики, сообщил Ars Technica.

Аналитики называют три силы, стоящие за этим скачком: войну Трампа в Иране, которая подняла мировые цены на энергию, застройщиков, спешащих начать проекты до истечения налоговых льгот, и резко растущий спрос на энергию от AI-датацентров. Прирост примерно на 25% превышает рекорд, установленный в 2024 году.

“Было предвыборное обещание выступить против возобновляемой энергетики, но одновременно они понимают, что без неё не обойтись. Я не вижу мира, в котором спрос на энергию перестанет расти.”

— Иззет Бенсусан, CEO, Captona

Самый очевидный драйвер этого сдвига — сырой спрос на электроэнергию. Потребление электроэнергии в США, по прогнозу консалтинговой компании ICF, вырастет на 39% к 2035 году, и главным образом это связано с энергоёмкими датацентрами, а в меньшей степени — с электрификацией бытовой техники и транспорта. Это резкий разрыв с более чем десятилетием практически неизменного спроса.

“Честно говоря, сейчас хорошее время быть застройщиком. Датацентрам нужна энергия, и она нужна им, по сути, ещё вчера.”

— Итан Зиндлер, глава направления страновой и политической аналитики, BloombergNEF

Солнце и ветер выигрывают гонку за удовлетворение этого спроса, потому что их быстро строить, а не потому что Вашингтон им благоволит. Новые площадки под солнечную и ветровую генерацию имеют срок реализации меньше двух лет, по данным аналитического центра RMI, против как минимум трёх лет для газовых проектов. Производители могут окупаться, продавая солнечную энергию по $38 за мегаватт-час, а ветровую — по $37, против как минимум $48 для газа, по данным инвестбанка Lazard, хотя эти цифры не учитывают затраты на модернизацию систем и накопительные батареи, сглаживающие перебои в выработке.

• Рекордный прирост чистой энергии в этом году: 45 ГВт, примерно на 25% выше рекорда 2024 года
• Прогнозируемый рост энергопотребления США к 2035 году: 39%, по данным ICF, после более десятилетия без роста
• Рост новых солнечных мощностей в 2026 году: почти на треть; ветровых — почти на 50%
• Срок реализации солнечных и ветровых проектов: менее двух лет против как минимум трёх лет для газа
• Точка окупаемости: $38/МВт·ч для солнца, $37/МВт·ч для ветра, против как минимум $48/МВт·ч для газа

Собственный послужной список администрации в отношении возобновляемой энергетики враждебнее, чем говорят эти цифры. Она развалила проект Esmeralda 7 в Неваде, который стал бы крупнейшим отдельным солнечным проектом в США, а закон Трампа One Big Beautiful Bill Act урезал налоговые льготы для солнца и ветра, пока администрация задерживала одобрение более 150 наземных ветропроектов. Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что администрация выполнила своё обещание «раскрепостить американскую энергетику», одновременно прекратив субсидии для «дорогих и ненадёжных источников энергии». Суды оказались не столь сговорчивы. Это часть истории, которую мы уже освещали: федеральный судья в Орегоне обязал Пентагон прекратить блокировать развитие наземной ветроэнергетики, а суды заблокировали все пять попыток администрации остановить строительство офшорных ветропарков на восточном побережье.

Тот же закон, который урезал субсидии, установил и дедлайн: застройщики должны были начать строительство до 4 июля, чтобы получить льготы до 2030 года, и это подтолкнуло их действовать быстрее, а не отпугнуло. Кривая спроса датацентров никуда не денется, независимо от исхода этой политической борьбы, и именно поэтому застройщики возобновляемой энергетики продолжают строить, несмотря на неё.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.