Meta стала одним из крупнейших ИИ-клиентов Microsoft, пишет Bloomberg

Meta стала одним из крупнейших ИИ-клиентов Microsoft, сообщил The Decoder со ссылкой на Bloomberg. Компания тратит сотни миллионов долларов в год на доступ к ИИ-моделям через облачный сервис Azure, и Meta сжигает триллионы токенов на платформе каждую неделю.

Инженеры Meta используют модели OpenAI, доступные через маркетплейс Foundry от Microsoft, среди прочих инструментов, чтобы сравнивать производительность собственных моделей компании. Azure AI Foundry работает как слой-маркетплейс поверх Azure. Разработчики и компании используют его для доступа к собственным и сторонним ИИ-моделям как к готовому сервису, вместо того чтобы разворачивать отдельную инфраструктуру под каждую модель, которую они хотят протестировать или развернуть. Сравнение с моделями конкурентов перед запуском собственных — стандартная практика в индустрии ИИ, так что сравнения Meta с моделями OpenAI через Foundry вписываются в паттерн, которому уже следует большинство крупных лабораторий.

При этом Meta строит собственный API-сервис, который может напрямую конкурировать с Foundry. The Decoder называет это знакомым паттерном: Meta когда-то полагалась на поисковик Bing от Microsoft, а затем в итоге заменила его собственной поисковой технологией. Клиент, который глубоко интегрируется в платформу и одновременно строит инструмент, способный её заменить, — обычное дело для облачного и платформенного бизнеса, где издержки переключения и глубина интеграции нередко переживают любую отдельную конкурентную угрозу.

• Расходы Meta на ИИ в Azure: сотни миллионов долларов в год
• Использование токенов: триллионы токенов сжигаются на платформе еженедельно
• Крупнейший клиент Foundry: ByteDance, за ним следуют Adobe, Perplexity и Sierra
• Доля выручки Microsoft от ИИ, приходящаяся только на OpenAI: около 70 процентов
• Закупки вычислений OpenAI: в основном напрямую через Azure, а не через Foundry

Большинство крупнейших ИИ-клиентов Microsoft — это другие технологические компании, а не небольшие стартапы или предприятия вне индустрии. ByteDance возглавляет список клиентов Foundry, за ним следуют Adobe, Perplexity и Sierra. Впрочем, сам Foundry составляет лишь часть общего ИИ-бизнеса Microsoft. Около 70 процентов выручки Microsoft от ИИ приходится только на OpenAI, которая в основном закупает огромные объёмы вычислений напрямую через Azure, минуя маркетплейс Foundry.

Ставки здесь выходят за рамки отношений с одним поставщиком. Meta вложила миллиарды в собственные модели Llama и строительство дата-центров, но местами всё ещё дешевле или быстрее арендовать мощности и доступ к моделям конкурентов через Azure, чем строить каждый элемент инфраструктуры самостоятельно. Этот расчёт может меняться от компании к компании и от квартала к кварталу в зависимости от того, насколько быстро собственные чипы и модели догоняют то, что облачный провайдер уже развернул в промышленном масштабе. Другие ИИ-лаборатории сталкиваются с тем же выбором: создание собственной инфраструктуры требует лет и капитала, которые даже крупнейшие технологические компании тщательно взвешивают против простой аренды доступа к той модели, что показывает лучший результат сегодня.

Эта схема показывает, как облачный бизнес Microsoft зарабатывает на ИИ независимо от того, чьи модели в итоге получат широкое распространение. Azure продаёт вычисления и доступ к маркетплейсу в любом случае, независимо от того, отдаст ли клиент предпочтение моделям OpenAI, построит собственные, как Meta делает с Llama, или будет использовать оба варианта параллельно, чтобы сравнить результаты.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.