У агента Meta появился аватар. А бизнес — это комиссия с транзакций

Meta посвятила основную презентацию Connect расширению Muse. Это личный ИИ-агент, запущенный в начале сентября, и в публикациях на первое место вышел аватар. У агента появятся лицо и голос, и с ним можно будет говорить по видеосвязи. Это занятная часть. Бизнес описан одним предложением ниже.

“Мы подкрепляем это тем, что делаем Muse бесплатным на огромное число токенов, рассчитывая со временем зарабатывать, беря небольшую комиссию с транзакций.”

— Марк Цукерберг, Meta, на Connect

Марк Цукерберг, о том, как Muse должен зарабатывать

Бесплатное пользование сейчас и комиссия с транзакций потом — это экономика платёжной сети, а не чат-бота. Она же объясняет всё остальное объявленное, потому что комиссия с транзакций работает только тогда, когда агент стоит там, где транзакции происходят. Посмотрим, что реально подключили:

• Поверхности: телефон, любое приложение на Mac, умные очки с голосовой активацией и собственный адрес электронной почты.
• Платёжные рельсы: Stripe, Shop Pay и PayPal, плюс весь каталог Shopify.
• Названные продавцы: Best Buy, Gap, Sephora, Walmart, Wayfair, Expedia и Instacart в планах.

Это тринадцать названных коммерческих партнёров и три платёжных рельса у продукта, которому несколько недель, плюс коннекторы к GitHub, Granola и Notion. Meta ещё и открыла платформу сторонним разработчикам и сообщает о более чем 1500 заявках на коннекторы меньше чем за неделю. Аватар — это функция. А вот это стройка дистрибуции.

Человек, сказавший, что так никто не поступит

Два дня назад мы публиковали противоположный взгляд человека, имеющего право его высказывать. Рон Джонсон, построивший розницу Apple, прямо сказал, что никто не позволит агенту выбрать и купить ноутбук за $1000, не глядя. Meta только что подключила своего агента к Best Buy. Какое-то время верны оба утверждения: мы мерили, что онлайн занимает 17,1% розницы США и прибавляет 0,8 пункта в год, так что агентской коммерции придётся двигать величину, которая сейчас меняется меньше чем на пункт за год. Meta ставит на то, что она не останется на месте.

Стимул стоит назвать без обвинения, потому что он тот же, что у любой торговой площадки. Комиссия с транзакции платится, когда покупка состоялась. Она не платится за то, что покупка оказалась правильной. Ровно это различие мы измеряли на пяти внедрениях ИИ за неделю: настоящую работу машине отдают там, где правильность дёшево проверить, и откатывают там, где нет. Агент, покупающий вам диван, стоит на дорогой стороне этой границы, а ни размер комиссии, ни порядок возврата не раскрыты.

Число, которого Meta не публикует

Следить стоит за более узким, чем показали на сцене. Дата выхода не названа нигде, кроме «ближайших месяцев» для очков, для почтового адреса агента её нет вовсе, и процента комиссии нет ни в одном месте. Число, которое на деле покажет, работает ли это, — не вовлечённость в аватар. Это доля сессий Muse, заканчивающихся совершённой покупкой, и Meta её не публикует, потому что продукту три недели.

Информационный материал, не инвестиционная рекомендация. У функций, показанных на Connect, нет подтверждённых дат выхода, кроме «ближайших месяцев», и размер комиссии не раскрыт.