Пошлины США на дроны и роботов не решат проблему масштаба Китая

Вашингтон в июле и августе ужесточил правила для роботов иностранного производства. Регуляторы добавили ограничения на продвинутые робототехнические системы и ввели высокие пошлины на импортные дроны и их компоненты, сославшись на нацбезопасность, сообщил TechCrunch. Пошлины на дроны вступают в силу в сентябре, дополнительные пошлины на компоненты последуют в 2027 году.

Эти меры расширяют Covered List Федеральной комиссии по связи — механизм, созданный в 2021 году и изначально нацеленный на телеком- и охранное оборудование Huawei, ZTE и Hikvision, прежде чем список расширился на дроны иностранного производства, а теперь и на продвинутые робототехнические устройства. Список продолжает расти, потому что растёт и отрасль, на которую он нацелен: Китай занял доминирующие позиции и в дронах, и в гуманоидных роботах, часто по ценам, с которыми не могут тягаться американские и европейские конкуренты.

Санкциями невозможно обойти кривую издержек. Её можно только перегнать за счёт масштаба, а Америка пока даже не начала десятилетние инвестиции, которые для этого потребуются.

Анкур Саксена, директор по инвестициям TDK Ventures, укладывает разделение в одну фразу: «США лидируют в передовом ИИ, программном обеспечении и инновациях в полупроводниках. Китай лидирует в масштабе производства, глубине цепочек поставок и издержках». В отличие от полупроводников, отметил он, робототехника не завязана на одну технологию, которую способна контролировать одна страна.

• Глобальные поставки гуманоидных роботов: 22 000 единиц в первой половине 2026, по данным Counterpoint Research
• Топ-5 производителей (AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH, Leju Robotics), все китайские: 86% глобальных поставок в первой половине 2026
• Пошлины на дроны вступают в силу: сентябрь 2026
• Дополнительные пошлины на компоненты: 2027

Сумен Мандал, главный аналитик Counterpoint Research, указывает на то, как китайские производители продолжают снижать издержки: Unitree разрабатывает больше компонентов самостоятельно, а автопроизводители вроде XPeng используют опыт в чипах и производстве автомобилей, заходя в робототехнику. Мандал ожидает, что китайские производители гуманоидов пойдут по пути, уже пройденному китайскими производителями электромобилей: сначала масштаб дома, затем экспансия на рынки с дефицитом рабочей силы в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке — та же динамика замещения дешёвой рабочей силы, что уже питает дебаты о налоге на роботов в Вашингтоне.

Рынок дронов показывает, как выглядит фрагментация на практике. Бентцион Левинсон, основатель и CEO виргинской Heven AeroTech, заявил, что отрасль уже разделяется на две экосистемы: рынок под руководством США, построенный вокруг систем американского производства, совместимых с NDAA, и рынок под руководством Китая, построенный на дешёвом массовом производстве. Он не ожидает, что западные производители победят в сегменте дешёвых потребительских дронов, и видит их конкуренцию скорее в дальнобойных автономных системах для обороны и критической инфраструктуры, где следующей битвой, по его словам, станет борьба за то, «кому принадлежит архитектура энергии и полезной нагрузки нового поколения», указывая на ограничения по батареям как на растущее узкое место.

Agility Robotics приветствовала июльское решение FCC, указав на своего гуманоида Digit, собираемого в США, как на пример поддерживаемой политикой локальной альтернативы, попутно призвав сохранить доступ к исследовательским инструментам, от которых робототехника всё ещё зависит. Ян Фан из калифорнийского агротех-стартапа Beagle Technology, автоматизирующего фермерское оборудование, ожидает, что вся отрасль станет более региональной: компании будут строить машины под потребности рабочей силы своих домашних рынков, а не единого глобального. Япония привносит глубину промышленной робототехники, Южная Корея — электронику и батареи через таких владельцев, как Hyundai с Boston Dynamics, а Тайвань — полупроводники, но Саксена не считает, что кто-то из них способен заменить Китай целиком, учитывая, как далеко китайские компоненты проникли в глобальную цепочку поставок, — гонку железа, которая всё ещё ближе к своим первым ходам, чем к развязке.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.