Запрет на китайские батареи накрыл парк, выросший с 9 до 52 ГВт

В конце августа администрация Трампа объявила чрезвычайное положение и запретила ставить в американские сети иностранное оборудование магистрального электроснабжения, если оно несёт риск для безопасности; в указе прямо названы накопители, инверторы и трансформаторы. MIT Technology Review спрашивает, способен ли американский рынок батарей вообще отвязаться от Китая. У обеих половин этого вопроса есть числа.

Начнём с того, что уже стоит в земле. Управление энергетической информации США посчитало это в августе:

• 43,6 ГВт сетевых накопителей работало на конец 2025 года.
• 8,3 ГВт добавили за первое полугодие 2026-го — парк вырос почти до 52 ГВт.
• 54 ГВт запланировано до конца 2028-го, из них 14 ГВт — на это полугодие.

Отмотайте их же среднегодовые 70% назад от 43,6 ГВт — и на конец 2022 года парк был меньше 9 ГВт. За три с половиной года он вырос примерно в шесть раз, и вырос на дешёвых китайских ячейках.

Что указ на самом деле накрывает

Указ достаёт не только до новых станций, но и до действующих. Иссю Кикума из BloombergNEF показывает, что это означало бы при буквальном исполнении: китайские ячейки стоят в большинстве установленных накопителей страны, то есть буква указа сняла бы с сети большую их часть. Никто этого не ждёт.

Живая цифра — 14 ГВт, запланированные на это полугодие. Министерство энергетики должно выпустить детальные разъяснения до конца декабря, и правила с монтажом попадают в один квартал. Проектам, которым придётся менять ячейки, они обойдутся дороже — американские или корейские, без разницы, — а худший сценарий Кикумы это отмена.

Довод другой стороны

Аргумент за запрет держится не на цене. Одна страна поставляет большую часть ячеек в оборудование, без которого сеть не работает, и именно этот риск Вашингтон закладывает в цену. Это третий по счёту инструмент: закон 2022 года привязал налоговые вычеты к тому, где добыты минералы и собраны ячейки, редакция 2025 года требует с этого года брать 55% стоимости материалов вне Китая и других ограниченных стран, а пошлины в январе выросли с 7,5% до 25% — в 3,3 раза.

“Прямой запрет стал некоторой неожиданностью, и он создаёт определённое беспокойство у американских игроков.”

— Шан Томук, MIT Technology Review, 10 сентября 2026 года

Шан Томук, Benchmark Mineral Intelligence, в MIT Technology Review, 10 сентября 2026 года

Своё производство идёт по более медленным часам. Заводы LG Energy Solution, Samsung SDI, Ford и SK On запускаются или выходят на объём в следующем году, и помогает им замедление рынка электромобилей: линии, построенные под автомобильные ячейки, переводят на сетевые. Установленной мощности хватит примерно к 2030 году, но часть заводов не выйдет на полную загрузку, поэтому предложение догонит спрос ближе к концу тридцатых. Американские ячейки всё это время остаются заметно дороже китайских.

Почему это наша тема

Для нас это своя тема из-за того, что стоит по другую сторону счётчика. Дата-центры под ИИ и майнеры биткоина — самая быстрорастущая новая нагрузка на ту же сеть, а накопители как раз и гасят её без новых газовых станций. Правило, которое тормозит 14 ГВт батарей, бьёт по тем же подстанциям, в очередь к которым стоят мощности под ИИ.

Тот же довод мы приводили про пошлины на дроны две недели назад, и арифметика та же. Пошлина или запрет меняют то, кому позволено продавать, но сами по себе не создают ни завода, ни обученной линии, ни кривой себестоимости.

Следите за двумя датами, а не за риторикой. Разъяснения Министерства энергетики должны выйти до конца декабря, и 14 ГВт приходятся на то же окно. Если разъяснения сдвинутся, а стройки нет, выбор за Вашингтон сделают застройщики.

Текст написан в информационных целях и не призывает к конкретным инвестиционным решениям.