Реклама в ChatGPT дошла до $1 млрд ран-рейта за 200 дней и семи новых рынков

OpenAI вывела рекламу в ChatGPT в Юго-Восточную Азию и на Тайвань — сразу семь рынков. Само расширение рутинное. Число под ним — нет: в конце августа компания сообщила, что рекламный бизнес достиг годового ран-рейта в $1 млрд меньше чем за 200 дней с запуска.

Как устроен выход:

• Семь новых рынков с 23 сентября: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Тайвань.
• Всего более 60 стран, после более ранних запусков в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Корее и Индии.
• Реклама показывается только на тарифах Free и Go. Plus, Pro и Enterprise остаются без неё.

“Реклама не влияет на ответы, которые генерирует платформа.”

— OpenAI, Из объявления о ChatGPT Ads

OpenAI, о связи рекламы и ответов

Эту фразу стоит сохранить, потому что на ней держится весь продукт и проверить её снаружи пользователь не может. Реклама помечена и отделена от ответов, переписка остаётся закрытой от рекламодателей, на ответ ничего не влияет. Всё это политика компании, а не проверяемый извне контроль, и записать её сейчас полезно, чтобы было с чем сверяться потом.

Погрешность и самый быстрый разгон

Ран-рейт в $1 млрд меньше чем за 200 дней, по раскрытым компанией цифрам, означает примерно $5 млн годовой выручки, добавляемых за каждый день существования продукта. Для масштаба: это около 1,7% от ран-рейта в $60 с лишним млрд, который Meta называет для своего рекламного ИИ-набора, и 0,42% рекламной выручки Meta в годовом выражении по последнему кварталу. Самый быстрый разгон в категории всё ещё погрешность рядом с действующим лидером, и верны оба утверждения сразу.

Тише говорит выбор дистрибуции. Рекламодатели приходят через собственную команду OpenAI, через самообслуживание и через dentsu, Havas Media, Omnicom Media, Publicis Groupe и WPP. Это фактически вся мировая олигополия агентств. OpenAI не строила под это новый канал спроса, она подключилась к уже существующему — поэтому семь рынков и открываются одной датой.

Два ответа на один вопрос

Структуру того, кто видит рекламу, стоит назвать прямо. Монетизация касается бесплатных тарифов, платящие пользователи от неё освобождены. Это стандартная схема в потребительском софте, и она означает, что рекламный бизнес растёт вместе с той частью аудитории, которая не платит, — на рынках, где бесплатный тариф и составляет большинство.

Для тех, кто следил за разговором о поиске, здесь замыкается круг. Мы мерили, что ответ ИИ срезает долю кликов с 15% до 8%, а 26% таких сессий сразу заканчиваются: внимание, раньше уходившее к издателю, теперь остаётся на поверхности ответа. Продавать рекламу против этой поверхности — прямая монетизация трафика, который перестал перемещаться. Meta для своего ассистента выбрала комиссию с транзакций. Две компании, два ответа на один и тот же вопрос о том, чем LLM-ассистент себя окупает, и у обоих теперь есть цифра.

Информационный материал, не инвестиционная рекомендация. Цифра выручки — годовой ран-рейт, раскрытый OpenAI в конце августа, а не аудированная годовая выручка; разделение рекламы и ответов — заявление самой компании.